Transformando Orçamento em Venda¶

O Modus conta com um procedimento para transformar um Orçamento em Venda, sem que as informações originais do orçamento sejam perdidas.

Siga os passos abaixo para transformar um Orçamento em Venda:

• Abra na tela de Pedido/Venda o Orçamento original
• Clique em Processar >> Duplicar Pedido
• Na tela de duplicação, altere o Tipo de Pedido de Orçamento para Venda
• Deixe a opção Fechar Orçamento automaticamente marcada. Desta forma, o orçamento original será alterado para FC-Fechado após a duplicação. Mesmo que esta opção estiver marcada, não interfere na cópia normal de pedidos, só tem ação sobre pedido de Orçamento.
• Marque Atualizar data do novo pedido para atualizar a data de emissão e previsão com a data atual no pedido que será gerado.

• Com esse procedimento, o Orçamento original do cliente será preservado, e será registrado que o orçamento foi fechado (situação FC).
• No novo pedido, será registrado qual foi o pedido original, a partir do qual o mesmo foi gerado, permitindo rastreamento futuro, caso necessário.

Configuração¶

Para que o Orçamento seja fechado automaticamente, é necessário configurar o parâmetro VEN.TPEORC, indicando o código do tipo de pedido Orçamento.