Configurar Régua de Cobrança¶

A configuração de uma Régua de Cobrança estabelece o conjunto de regras a serem observados para disparar uma ação a ser executada pelo módulo.
Estas regras são definidas por tipo de documento.

Dados Gerais¶

Descrição: Descrição da régua de cobrança. Será disponibilizada em consultas.

Detalhes: Detalhamento dos objetivos e aplicações da régua de cobrança.

Data Início: Data a ser considerada para disparar ações da régua de cobrança. Somente ações geradas e vencimentos superiores à esta data serão considerados.

Dias Carência: Quantidade de dias para enviar ações vencidas. O valor padrão é 0 (zero).

• Se informado -1, desativa a funcionalidade e envia todas as mensagens atrasadas.
• Se informado 0, as mensagens serão enviadas somente na data referente aos dias de atraso. Se for informado um valor maior do que zero, serão contados estes dias como atraso para disparar as mensagens. Exemplos:

  Data atual: 30/04/2025	Vencto Docto: 01/05/2025	Dias Carência: 0	Regras/Dias Vencto: -1 Data da ação: 30/04	Com estas configurações, a mensagem será enviada no dia 30/04
  Data atual: 01/05/2025	Vencto Docto: 01/05/2025	Dias Carência: 0	Regras/Dias Vencto: -1 Data da ação: 30/04	Com estas configurações, a mensagem será NÃO SERÁ ENVIADA enviada no dia 01/05
  Data atual: 01/05/2025	Vencto Docto: 01/05/2025	Dias Carência: 1	Regras/Dias Vencto: -1 Data da ação: 30/04	Com estas configurações, a mensagem será SERÁ ENVIADA enviada no dia 01/05
  Data atual: 02/05/2025	Vencto Docto: 01/05/2025	Dias Carência: 1	Regras/Dias Vencto: -1 Data da ação: 30/04	Com estas configurações, a mensagem será NÃO SERÁ ENVIADA enviada no dia 02/05

Situação: Situação da régua de cobrança. Somente réguas ativas são processadas.

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IMAGEM

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Múltiplas réguas¶

É possível definir várias réguas de cobrança, para conjuntos de clientes e/ou ações específicas. Uma vez definidas, estas devem ser associadas aos clientes através de critérios e agrupamentos específicos, e seguindo uma hierarquia de abrangência.

Origem e hierarquia de busca¶

Vínculo da régua com o cliente seguirá critérios por ordem de prioridade, sendo:

• Cliente:
  • No cadastro do cliente, na aba "Cliente", alimentar o campo "Cod Régua"
  • Tem prioridade sobre todas as outras. Uma vez informada, será a régua para este cliente.

• Característica:
  • Utiliza o recurso da Característica de Pessoa para criar uma característica e informar a régua nos seus componentes
  • Todos os clientes associados à Característica x Componente utilizarão a régua indicada

• Região de Venda:
  • A régua pode ser associada a uma região de venda
  • Todos os clientes ligados à região de venda utilizarão esta régua, exceto os já atendidos pelos critérios acima

• Régua Padrão/Geral:
  • Utilizado caso a régua não tenha sido determinada por nenhum dos critérios acima
  • Informar a régua em Pessoas > Impostos > Tipo de Tributação
  • Esta informação é obrigatória, pois trata-se da régua padrão, utilizada quando nenhum dos critérios acima for utilizado.

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Característica de Pessoa x Régua de Cobrança¶

Exemplo de característica utilizada para associar uma régua a um conjunto de clientes:

Característica	Componente	Régua
001-Perfil Financeiro	001-Confiável	001-Clientes Confiáveis
	002-Restrito	002-Clientes restritos
	003-Inadimplente	003-Clientes Inadimplentes

No cadastro do cliente, associar a característica na aba "Características"